概要

• 営業管理の顧客詳細から、顧客に紐付く「商談」データを作成する方法のマニュアルです。

STEP 01　顧客一覧を開く

• home画面左上、下記画像の青枠「顧客」メニューをクリック。

  

STEP 02　商談を登録する

• 商談を登録したい顧客の下記画像の青枠「詳細」ボタンもしくは、任意の箇所をクリック。

  

• 下記画像の青枠「新規作成」をクリック。

  

• 下記画像の青枠１「入力フィールド」に値を入力。

  • 「*」マークがついている項目は入力必須項目です。 必ず入力してください

• 下記画像の青枠２「保存」ボタンをクリック。

  

• 登録が完了すると、商談一覧に登録したデータが表示されます。