概要

• 営業管理の予実一覧の見方についてのマニュアルです。

STEP 01　予実一覧を開く

• home画面左上、下記画像の青枠「予実」メニューをクリック。

  

• 下記画像の青枠「予実一覧」ボタンをクリック。

  

STEP 02　一覧での操作

• 下記画像の青枠１「各種タブ」でデータの粒度を変更できます。

• 下記画像の青枠２「各種検索項目」でデータの絞り込みができます。

• 下記画像の青枠３「一覧」に表示されている項目はそれぞれ下記のデータを参照しています。

  • 目標売上、目標粗利額、目標粗利率
    • 個人目標を新規作成する で登録したデータが計算されて表示されます。
  • 実績売上、実績粗利額、実績粗利率
    • 契約を新規作成する の作成時に入力した「売上計上日」で集計して表示されます。

  

関連するマニュアル

• 個人目標を新規作成する