概要

• 営業管理のデータ「商談」の作成方法のマニュアルです。

STEP 01　商談一覧を開く

• home画面左上、下記画像の青枠「商談」メニューをクリック。

  

STEP 02　商談を登録する

• 下記画像の青枠「新規作成」ボタンをクリック。

  

• 下記画像の青枠１「入力フィールド」に値を入力。

  • 「*」マークがついている項目は入力必須項目です。 必ず入力してください

• 下記画像の青枠２「保存」ボタンをクリック。

  

• 登録が完了すると、商談一覧に登録したデータが表示されます。

関連するマニュアル

• 顧客詳細から商談を新規作成する